UBS Q3-də qızıl opsionlarında ikitərəfli mövqe tutur, texnologiya səhmlərinə güclü yatırım edir və SK Hynix (SKHY.US) üçün portfel qurur.

Zhitong Maliyyə APP xəbər verir ki, ABŞ Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyasının (SEC) açıqlamasına əsasən, UBS Qrupu (UBS.US) 2026-cı il sentyabrın 30-na qədər üçüncü rüb üzrə portfel hesabatını (13F) təqdim edib.

Üçüncü rübdə UBS-in portfelinin ümumi bazar dəyəri təxminən 770 milyard ABŞ dolları olub, keçən rübdə isə təxminən 790 milyard ABŞ dolları idi, kvartal üzrə 2.5% azalıb; ilk on əsas namizədin portfeldəki payı 13.77% olub, saxlanma müddəti isə 23.7 rüb təşkil edib. Həmin rübdə UBS yeni namizədlərə 1,776 əlavə etmiş, portfeli üzrə alışı 4,595-ə artırmış, satışı isə 4,231-ə azaltmış, tamamilə satdığı isə 1,033 olub; portfel dövriyyə nisbəti isə 23.06% təşkil edir.

Ən böyük beş investisiya: Microsoft-un portfeli bir onluqdan çox azaldılıb, Nvidia hələ də liderdir

Yarımmikroçip və sürətli hesablama çip istehsalçısı Nvidia (NVDA.US) birinci yeri tutur, portfelində təxminən 81.12 milyon səhmdən ibarət olub və bazar dəyəri təxminən 18.526 milyard ABŞ dolları, investisiya portfelinin 2.42%-ni təşkil edir, portfel sayı ötən rübdən 2.35% azalıb.

İstehlak elektronikasının istehsalçısı Apple (AAPL.US) ikinci yerdədir, portfelində təxminən 46.9 milyon səhm, bazar dəyəri təxminən 15.618 milyard ABŞ dolları, investisiya portfelinin 2.04%-ni təşkil edir, portfel sayı ötən rübdən 9.47% azalıb.

Proqram təminatı və bulud xidmətləri istehsalçısı Microsoft (MSFT.US) üçüncü yerdədir, portfelində təxminən 30.33 milyon səhm, bazar dəyəri təxminən 15.557 milyard ABŞ dolları, portfelin 2.03%-ni təşkil edir, portfel sayı ötən rübdən 15.47% azalıb.

Yarımmikroçip və əsas proqram təminatı istehsalçısı Broadcom (AVGO.US) dördüncüdür, portfelində təxminən 25.08 milyon səhm, bazar dəyəri təxminən 8.807 milyard ABŞ dolları, ümumi investisiya portfelinin 1.15%-ni təşkil edir, portfel sayı ötən rübdən 0.25% azalıb.

Elektron ticarət və bulud hesablama istehsalçısı Amazon (AMZN.US) beşinci yerdədir, portfelində təxminən 34.33 milyon səhm, bazar dəyəri təxminən 8.552 milyard ABŞ dolları, investisiya portfelinin 1.12%-ni təşkil edir, portfel sayı ötən rübdən 0.27% artıb.

Altıncıdan onuncu yerə qədər digər böyük investisiyalar: internet və bulud hesablama istehsalçısı Alphabet (GOOGL.US), S&P 500 indeksini izləyən SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY.US), SPDR qızıl ETF put opsiyası (GLD.US, PUT), SPY put opsiyası (PUT), həmçinin inkişaf etmiş bazar səhmlərini izləyən iShares Core MSCI EAFE ETF-dir.

Bunlardan Alphabet-in portfelində təxminən 23.91 milyon səhm, bazar dəyəri təxminən 8.226 milyard ABŞ dolları, payı 1.08% olub, portfel sayı 5.60% azalıb; SPY-də təxminən 10.42 milyon lot, təxminən 7.944 milyard ABŞ dolları, payı 1.04%, 15.09% azalıb; GLD put opsiyasının portfelində təxminən 20.63 milyon lot, təxminən 7.858 milyard ABŞ dolları, payı 1.03%, sayı 1,276.64% artıb; SPY put opsiyasının portfelində təxminən 9.61 milyon lot, təxminən 7.331 milyard ABŞ dolları, payı 0.96%, sayı 14.88% azalıb; son ETF-in portfelində təxminən 71.71 milyon lot, təxminən 6.948 milyard ABŞ dolları, payı 0.91%, 3.02% artıb.

Sektor üzrə paylaşım: texnologiya sektorunun çəkisi ən yüksəkdir, ETF-lər ilk iyirmilikdə üçdə birini təşkil edir

Sektor üzrə paylaşımda, informasiya texnologiyaları hələ də ən yüksək çəkisi olan sahədir. İlk on böyük investisiya arasında 6 texnologiya şirkəti mövcuddur, bunlar portfelin təxminən 9.84%-ni təşkil edir, burada üç yarımmikroçip və üç internet platforması var; iyirmiliyə qədər genişləndikdə texnologiya şirkətlərinin sayı 9-a çatır, portfelin təxminən 12.26%-ni təşkil edir. Maliyyə sektoru ilk iyirmiliyə 2 şirkətlə daxil olub: JPMorgan Chase (JPM.US) və UBS Qrupunun özü (UBS.US), ümumi portfelin təxminən 1.40%-ni təşkil edir.

İndeks və məhsul ETF-lər də populyardır. İlk iyirmiliyə 8 ETF daxildir, onlar ümumi portfelin təxminən 6.60%-ni təşkil edir və S&P 500, Nasdaq 100, inkişaf etmiş bazar səhmləri və qızıl olmaqla dörd əsas istiqaməti əhatə edir: S&P 500 ilə bağlı spot və opsiyalar birlikdə təxminən 2.26%, qızıl ilə bağlı isə təxminən 2.16% təşkil edir.

Qızıl opsiyalarında iki istiqamətli mövqe, SK Hynix-i portfeldə qurur, SpaceX-də investisiya artır

Yeni portfel mövqelərində, Koreya yaddaş çip istehsalçısı SK Hynix (SKHY.US) yeni açıqlanan ən böyük portfel idi, ümumi portfeli təxminən 5.85 milyon səhm, bazar dəyəri təxminən 1.077 milyard ABŞ dolları. Bununla yanaşı, UBS elektron istehsal xidmətləri şirkəti Celestica (CLS.US) call opsiyası, laboratoriya test xidmətləri şirkəti Labcorp (LH.US) call opsiyası və s. də əlavə edib.

Portfel üzrə dəyişikliklərə nəzər saldıqda, UBS Qrupunun üçüncü rübdə ilk beş alış mövqesi bunlardır: qızıl ETF put opsiyası (GLD.US, PUT), qızıl ETF call opsiyası (GLD.US, CALL), SpaceX (SPCX.US), ExxonMobil (XOM.US) və AMD call opsiyası (AMD.US, CALL). İlk beş satım mövqesi: Eli Lilly call opsiyası (LLY.US, CALL), Nasdaq 100 ETF call opsiyası (QQQ.US, CALL), S&P 500 ETF call opsiyası (SPY.US, CALL), Amazon call opsiyası (AMZN.US, CALL) və TSMC-dir.