Iranischer Waffenstillstand löst Markt-Turbulenzen aus; nach dem steilen Anstieg der US-Staatsanleihen verbirgt sich Absicherungsdruck.
- Der Iran und die USA haben eine zweiwöchige Feuerpause vereinbart, und zwar nur zwei Stunden bevor die USA möglicherweise einen großangelegten Angriff starten wollten. Diese Nachricht führte zu einem starken Einbruch der US-Staatsanleiherenditen auf breiter Front: Die zweijährige Rendite fiel um 11,6 Basispunkte auf 3,717 %, die zehnjährige um 10,9 Basispunkte auf 4,234 %. Die Renditekurve blieb steil, der Spread zwischen zweijährigen und dreißigjährigen Anleihen weitete sich um 4 Basispunkte auf 112,8 Basispunkte aus.
- Der Swaps-Markt eröffnete mit heftigen Schwankungen, die Swaps-Spreads über alle Laufzeiten hinweg weiteten sich deutlich. Der zwei-jährige Swap-Spread lag bei -17,25 Basispunkten, der zehnjährige Swap-Spread bei -43,75 Basispunkten. Die Versteilung der Zinsstrukturkurve ging mit einem signifikanten Rückgang der Geldmarktzinsen einher. Die Wetten auf eine Zinssenkung der Federal Reserve wurden massiv reduziert, und die SOFR-Futures entwickelten sich führend, was die Versteilung der Swaps-Spreads-Kurve weiter verstärkte.
- Der Ölpreis brach um über 13 % ein – das ist der größte Tagesverlust seit Beginn der Pandemie. Brent-Rohöl wurde bei 94,17 US-Dollar gehandelt, Gold fiel um über 16 %, der US-Dollar-Index sank um 1,04 % auf 98,823. Weltweit erholten sich die Aktienmärkte deutlich, der Nikkei 225 stieg um 5,39 %, der DAX um 4,72 %.
- Die Kursgewinne von US-Staatsanleihen stießen zur Mittagszeit in London auf Widerstand, da die Übernacht-Rally Händler dazu veranlasste, sich für die heutige Nachemission von zehnjährigen US-Anleihen im Volumen von 3,9 Milliarden US-Dollar abzusichern. Am Morgen kam es zu Verkaufsüberhängen, doch umfangreiche Short-Eindeckungen von CTAs vor Eröffnung der CME trieben die Preise rasch wieder nach oben. Die anhaltend sinkenden Ölpreise unterstützten den Anleihemarkt zusätzlich. Sollten die Renditen niedrig bleiben, könnten nach den bereits veröffentlichten Quartalsberichten große Kreditnehmer verstärkt Anleihen emittieren und so die Swap-Kaufnachfrage erhöhen.
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