BUZZ – Der Cloud-Service-Anbieter Akamai verzeichnet einen Kursanstieg nach der Emission von 2,2 Milliarden US-Dollar in wandelbaren Anleihen.

10. November - ** Die Aktie des Cloud-Service-Unternehmens Akamai Technologies (AKAM.O) stieg am Dienstag im frühen Handel um 2,1 % auf 81,98 US-Dollar, nachdem das Unternehmen erfolgreich eine Finanzierung abgeschlossen hatte

** AKAM gab am Montagabend (Link) bekannt, dass es Wandelanleihen über 1,1 Milliarden US-Dollar mit einem Kupon von 1%, fällig am 15. November 2028, sowie weitere Wandelanleihen über 1,1 Milliarden US-Dollar mit einem Kupon von 1%, fällig am 15. November 2031, bepreist hat

** Der Wandlungspreis der im Jahr 2028 fälligen Wandelanleihen beträgt 112,41 US-Dollar, was einem Aufschlag von 40 % gegenüber dem Schlusskurs der Aktie am vorangegangenen Handelstag entspricht; der Wandlungspreis der im Jahr 2031 fälligen Wandelanleihen liegt bei 102,37 US-Dollar, ein Aufschlag von 27,5 %

** Am Montag fiel der AKAM-Aktienkurs um 3,4 %, nachdem das Unternehmen (Link) ankündigte, aus dem Erlös der Emission einen Teil der noch ausstehenden und im Jahr 2027 fälligen Wandelanleihen im Volumen von 1,15 Milliarden US-Dollar mit einem Kupon von 0,375 % bei Fälligkeit zurückzuzahlen und Investitionen in sein Cloud-Infrastruktur-Servicegeschäft zu finanzieren

** Das Unternehmen plant außerdem, rund 250,3 Millionen US-Dollar des Nettoerlöses zur Deckung der Kosten von Absicherungsgeschäften im Zusammenhang mit den Wandelanleihen zu verwenden, um einen potenziellen Verwässerungseffekt abzumildern

** Aufgrund der aktuellen Kursentwicklung ist die Aktie seit Jahresbeginn um etwa 6 % gefallen. Im Vergleich dazu legte der S&P 500 Technology Index .SPLRCT seit Jahresbeginn um etwa 13 % zu, der Nasdaq-Index .IXIC stieg um 8 %

** Laut den neuesten Daten der London Stock Exchange Group (LSEG) bewerten im Schnitt 24 Analysten die Aktie mit "Kaufen"; der Median des Kursziels liegt bei 122,50 US-Dollar

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