BUZZ: Las acciones de Akamai Technologies caen después de anunciar la emisión de bonos convertibles por 2.2 billones de dólares

9 de noviembre - ** Las acciones de la empresa de servicios en la nube Akamai Technologies (AKAM.O) cayeron un 7,3% en las operaciones previas a la apertura, cotizando a 77 dólares, tras informarse que la compañía planea realizar una financiación

** AKAM anunció que emitirá, mediante colocación privada (link), bonos convertibles (CBs) por 1,1 mil millones de dólares con vencimiento el 15 de noviembre de 2028 y otros 1,1 mil millones de dólares con vencimiento el 15 de noviembre de 2031.

** La empresa planea utilizar los ingresos netos de esta emisión para pagar, al vencimiento, parte de los bonos convertibles pendientes por 1,15 mil millones de dólares con un cupón del 0,375% y vencimiento en 2027, abonar efectivo por las conversiones anticipadas de estos bonos 2027, y financiar inversiones de capital para su negocio de servicios de infraestructura en la nube.

** Además, la compañía destinará parte de los fondos obtenidos a cubrir los costos de las operaciones de cobertura relacionadas con los bonos convertibles.

** AKAM, con sede en Cambridge, Massachusetts, tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 12 mil millones de dólares.

** Al cierre del viernes, el precio de la acción acumulaba en el año una caída de cerca del 5%, mientras que el índice tecnológico S&P 500 (.SPLRCT) subió aproximadamente un 11% y el índice Nasdaq (.IXIC) casi un 6%.

** Según datos de London Stock Exchange Group (LSEG), el rating promedio de 25 instituciones es “comprar”; el precio objetivo mediano es de 120 dólares, en baja respecto a los 155,39 dólares de hace un mes.

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