Securitize prépare son entrée en bourse sur le Nasdaq à 1,25 milliard de dollars avec des actions tokenisées

Securitize vise une introduction en bourse au Nasdaq de 1,25 milliard de dollars afin de redéfinir la propriété des actions publiques, en utilisant son modèle d’actions tokenisées pour fusionner les marchés traditionnels avec le potentiel de la blockchain.

Selon un dépôt du 27 octobre auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission, Securitize a conclu un accord définitif de fusion d’entreprise avec le SPAC de Cantor Fitzgerald, Cantor Equity Partners II.

La fusion complexe et un investissement privé simultané de 225 millions de dollars dans des actions publiques, ou PIPE, aboutiront à une entité combinée qui conservera le nom Securitize et sera cotée au Nasdaq sous le symbole “SECZ”.

Fait notable, l’entreprise a annoncé son intention de tokeniser sa propre participation après l’introduction en bourse, une démarche qui ferait de son action cotée un actif numérique natif sur une blockchain.

Le soutien de Securitize et un marché en mutation vers les actions tokenisées

La route de Securitize vers le Nasdaq s’accompagne d’un solide soutien institutionnel et d’une structure de capital calibrée pour une transition de marché à fort enjeu. Le PIPE de 225 millions de dollars est dirigé par Arche et ParaFi Capital, dont l’allocation témoigne de la confiance dans la viabilité commerciale des titres tokenisés.

Plus important encore, les investisseurs de référence de l’entreprise, dont BlackRock, ARK Invest et Morgan Stanley Investment Management, ne se retirent pas. Selon le cadre de l’accord, ces soutiens existants transféreront l’intégralité de leurs participations dans la nouvelle société cotée, démontrant ainsi une forte conviction à long terme de la part d’institutions qui ont à la fois financé Securitize et sont devenues ses clients les plus en vue.

Securitize aborde cette introduction en bourse avec un historique éprouvé qui sous-tend sa valorisation ambitieuse. Selon les données de RWA.xyz, la société a déjà supervisé l’émission d’environ 4,5 milliards de dollars de titres on-chain. Son infrastructure alimente des initiatives institutionnelles majeures, travaillant avec des gestionnaires d’actifs comme BlackRock, Apollo et VanEck pour numériser tout, du private equity et du crédit à l’immobilier, sur des réseaux blockchain.

Le calendrier du projet d’actions tokenisées de Securitize est particulièrement stratégique, s’alignant sur un bouleversement majeur du paysage financier traditionnel. Il y a seulement quelques semaines, le 8 septembre, le Nasdaq lui-même a déposé une proposition auprès de la SEC pour modifier ses règles afin de permettre la négociation de titres tokenisés sur son marché principal.