BUZZ-LifeStance Health chute en Bourse alors que les sponsors cèdent des actions lors d'une offre secondaire de 590 millions de dollars.

Détails de tarification mis à jour

9 novembre - ** Le prestataire de services de santé mentale ambulatoires LifeStance Health (LFST.O) a vu son action chuter de 2 % lors de la préouverture lundi, à 13,50 dollars, après que l'entreprise a annoncé le prix de sa nouvelle émission d'actions

** Basée à Scottsdale, Arizona, LFST a annoncé (lien) que certains actionnaires vont vendre 45 millions d'actions au prix de 13,12 dollars par action ; la transaction est d'environ 590,4 millions de dollars

** Le prix d'émission représente une décote de 4,7 % par rapport au cours de clôture de vendredi

** Selon le prospectus, les sociétés de capital-investissement TPG Capital TPG.O et Summit Partners vendront environ respectivement 37,2 millions et 7,8 millions d’actions (lien) (lien)

** De plus, LFST rachètera simultanément 2 millions d’actions auprès des teneurs de livre Barclays et JPMorgan lors de cette opération

** TPG et Summit avaient déjà vendu des actions LFST lors d'une nouvelle émission en septembre (lien) à un prix de 12,35 dollars par action

** Au 28 octobre, le nombre d’actions en circulation de LFST était d’environ 380,2 millions

** À la clôture de vendredi, l’action affichait une hausse de 96 % depuis le début de l’année

** Selon les données du London Stock Exchange Group (LSEG), sur 11 analystes, 9 recommandent « strong buy » ou « buy » pour le titre, 2 sont à « hold » ; l’objectif de cours médian est de 16,50 dollars, en hausse par rapport à 13 dollars il y a trois mois

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