BUZZ - Dropbox chute en Bourse après l’émission d’obligations convertibles de 1,1 milliard de dollars

10 novembre - ** Le cours de l'action du fournisseur de services de stockage cloud Dropbox (DBX.O) a chuté de 2,5% en pré-marché mardi, à 31,75 dollars, après que la société a finalisé un financement

** DBX a annoncé plus tôt mardi le prix (lien), et entend lever 1,1 milliard de dollars via une émission privée d'obligations convertibles (CBs) à un taux nominal de 1,25%, arrivant à échéance le 1er décembre 2031

** Le prix de conversion de 40,73 dollars représente une prime de 25% par rapport au cours de clôture de la veille

** Lundi, l'action DBX a clôturé en baisse de 6%, après que la société (lien) a annoncé l'émission de 1 milliard de dollars d'obligations destinés à rembourser au moins 750 millions de dollars d'emprunts sur sa ligne de crédit

** La société prévoit également d'utiliser environ 103,1 millions de dollars des fonds nets levés pour couvrir les coûts de transactions de couverture, et d'utiliser environ 175 millions de dollars pour racheter ses actions auprès des détenteurs d'obligations convertibles

** À lundi, l'action était en hausse de 17% depuis le début de l'année, tandis que l'indice Nasdaq sur la même période progressait d'environ 9% .IXIC

** Selon les données du London Stock Exchange Group (LSEG), la recommandation moyenne de 10 analystes est "Conserver" ; l'objectif de cours médian est de 33 dollars

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