BUZZ - Penyedia layanan cloud Akamai mengalami kenaikan harga saham setelah menerbitkan obligasi konversi senilai 2,2 miliar dolar AS

10 November - ** Saham perusahaan layanan cloud Akamai Technologies (AKAM.O) naik 2,1% pada awal perdagangan Selasa ke 81,98 dolar AS, setelah perusahaan tersebut berhasil menyelesaikan pendanaan

** AKAM mengumumkan pada Senin malam (link) bahwa mereka telah menetapkan harga penerbitan obligasi konversi senior senilai 1,1 miliar dolar AS dengan suku bunga 1% yang jatuh tempo pada 15 November 2028, serta obligasi konversi senior senilai 1,1 miliar dolar AS dengan suku bunga 1% yang jatuh tempo pada 15 November 2031

** Obligasi konversi yang jatuh tempo 2028 memiliki harga konversi sebesar 112,41 dolar AS, dengan premi 40% dibanding harga penutupan saham terakhir; obligasi konversi yang jatuh tempo 2031 memiliki harga konversi 102,37 dolar AS, dengan premi 27,5%

** Pada Senin, harga saham AKAM turun 3,4%, setelah perusahaan tersebut (link) mengumumkan bahwa dana dari penerbitan ini akan digunakan untuk melunasi sebagian dari obligasi konversi senilai 1,15 miliar dolar AS yang belum dilunasi, suku bunga 0,375%, yang jatuh tempo pada 2027, dan mendanai belanja modal untuk layanan infrastruktur cloud mereka

** Perusahaan juga berencana menggunakan sekitar 250,3 juta dolar AS dari dana bersih yang dihimpun untuk membayar biaya hedging obligasi konversi, guna membantu mengurangi potensi efek dilusi

** Dipengaruhi oleh pergerakan harga hari itu, sejak awal tahun saham ini turun sekitar 6%. Sebagai perbandingan, indeks teknologi S&P 500 .SPLRCT naik sekitar 13% tahun ini, sedangkan indeks Nasdaq .IXIC naik 8%

** Berdasarkan data terbaru dari London Stock Exchange Group (LSEG), rata-rata penilaian dari 24 analis adalah "beli"; median target harga saham adalah 122,50 dolar AS

(Untuk memudahkan pembaca non-penutur asli bahasa Inggris, Reuters secara otomatis menerjemahkan laporannya ke dalam beberapa bahasa lain. Karena terjemahan otomatis dapat terjadi kekeliruan atau tidak mencakup konteks yang diperlukan, Reuters tidak menjamin akurasi teks terjemahan otomatis ini dan hanya menyediakan terjemahan otomatis untuk kenyamanan pembaca. Reuters tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian apa pun yang timbul dari penggunaan terjemahan otomatis tersebut.)