Durante la notte a Wall Street | “Giovedì nero” per le azioni tecnologiche: il Nasdaq crolla del 2,6% e Bitcoin scende per un attimo sotto la soglia degli 81.000 dollari
Alla chiusura, il Dow Jones è salito di 11,59 punti, con un aumento dello 0,02%, attestandosi a 52.867,68 punti; lo S&P 500 è sceso di 93,82 punti, con una diminuzione dell'1,21%, arrivando a 7.663,35 punti; il Nasdaq Composite è sceso di 694,00 punti, con una diminuzione del 2,60%, raggiungendo 26.008,86 punti.
Secondo quanto riportato da Zhitong Caijing APP, giovedì i tre principali indici hanno registrato andamenti contrastanti, con una generale svendita dei titoli tecnologici e il Nasdaq che ha subito il maggiore calo giornaliero dal 23 giugno. Il rischio geopolitico in Medio Oriente è ulteriormente aumentato. Secondo fonti informate, gli Stati Uniti e Israele hanno pianificato di lanciare nuovamente un attacco militare contro l'Iran dopo la conclusione delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti il mese prossimo. Mercoledì sera, il presidente americano Trump ha dichiarato ai giornalisti che Washington non sta attualmente trattando con Teheran, aggiungendo che "presto accadrà qualcosa".
[Borse USA] Al termine delle contrattazioni, il Dow Jones è salito di 11,59 punti (+0,02%) a 52.867,68 punti; l'S&P 500 ha perso 93,82 punti (-1,21%) a 7.663,35 punti; il Nasdaq Composite è sceso di 694,00 punti (-2,60%) a 26.008,86 punti. I titoli tecnologici hanno subito forti perdite: SpaceX (SPCX.US) -9%, Meta Platforms (META.US) quasi -7%, Nvidia (NVDA.US) -4,4%, SK Hynix (SKHY.US) -8%. Moderna (MRNA.US) -17%. Il Nasdaq Golden Dragon China Index ha perso l’1,19%, Alibaba (BABA.US) oltre il 2%.
[Borse Europee] Il DAX30 tedesco è sceso di 282,88 punti (-1,10%) a 25.362,16 punti; il FTSE 100 inglese -31,91 punti (-0,30%) a 10.720,97 punti; il CAC40 francese -110,42 punti (-1,39%) a 7.811,26 punti; l’Euro Stoxx 50 -121,57 punti (-1,96%) a 6.085,95 punti; l’IBEX35 spagnolo -407,90 punti (-2,11%) a 18.915,60 punti; il FTSE MIB italiano -1.263,19 punti (-2,54%) a 48.380,50 punti.
[Forex] L’indice del dollaro, che misura il valore del dollaro rispetto a sei principali valute, ha chiuso la sessione in ribasso dello 0,17% a 101,608. Al termine degli scambi a New York: 1 euro valeva 1,1220 dollari, in calo rispetto a 1,1223 della sessione precedente; 1 sterlina 1,3400 dollari, in aumento rispetto a 1,3384 dollari; 1 dollaro 156,78 yen, in diminuzione da 158,29; 1 dollaro 0,8205 franchi svizzeri, in calo da 0,8254; 1 dollaro 1,4008 dollari canadesi, in diminuzione da 1,4052; 1 dollaro 9,9079 corone svedesi, in aumento da 9,8985.
[Criptovalute] Il prezzo di bitcoin è sceso di oltre il 3,5%, temporaneamente al di sotto della soglia degli 81.000 dollari, mentre al momento della redazione si attesta a 81.421 dollari; ethereum in calo di oltre il 3,6%, a 2.392,77 dollari.
[Metalli preziosi] L’oro spot viene quotato a 4.025,55 dollari/oncia; l’argento spot a 54,61 dollari/oncia.
[Petrolio] Il prezzo dei futures sul greggio leggero con consegna a dicembre al NYMEX è salito di 2,32 dollari (+2,39%) chiudendo a 99,47 dollari al barile; i futures sul Brent con consegna a dicembre quotati a Londra sono saliti di 4,35 dollari (+4,0%) a 113,17 dollari al barile.
[Notizie Macro]
Il mercato azionario USA rivaluta la sostenibilità del boom dell’IA, il Nasdaq segna il più forte calo da giugno. Mentre gli investitori continuano a temere che la crescente spesa nel settore dell’intelligenza artificiale non sia sostenibile, i titoli tecnologici statunitensi hanno subito forti ribassi. Giovedì il Nasdaq ha perso il 2,6%, segnando il maggior calo giornaliero da giugno. In confronto, il Dow Jones, a forte componente blue chip, è salito dello 0,02%. I timori sui massicci investimenti delle aziende tecnologiche nell’AI hanno portato in ribasso le principali azioni legate all’AI. Meta (META.US) ha perso il 7%, dopo aver dichiarato che sostiene altri notevoli impegni di spesa futura. Sebbene i ricavi di Meta siano cresciuti significativamente, il profitto non ha raggiunto le aspettative di Wall Street. L’investitore e analista Navellier ha affermato: "Tutto si riduce a Meta. Ora il mercato vende indiscriminatamente, scartando anche i titoli validi." A peggiorare le preoccupazioni, il CEO di Nvidia ha dichiarato che l’AI non dispone di capitale sufficiente per sostenere la crescita dei cosiddetti “Neoclouds”, provider di infrastrutture digitali per grandi aziende di cloud AI come Meta e Amazon. I titoli di SpaceX, Nvidia e CoreWeave sono scesi. Il Philadelphia Semiconductor Index è crollato del 6,7%. Con il settore AI in turbolenza per tutta la settimana, gli investitori statunitensi si stanno orientando verso il mercato obbligazionario come rifugio, riducendo l’esposizione agli asset più rischiosi come la tecnologia. Di conseguenza, i rendimenti dei Treasury sono diminuiti notevolmente.
Trump rinvia l’aumento dei dazi sulle turbine eoliche, 180 giorni di negoziati lasciano margine per il seguito. Secondo quanto riportato, Trump ha firmato un ordine esecutivo per posticipare, per motivi di sicurezza nazionale, l’aumento dei dazi sulle turbine eoliche e le loro parti, chiedendo invece al rappresentante del commercio e al segretario al commercio degli USA di negoziare con i partner commerciali e fornire un rapporto entro 180 giorni. Nello stesso ordine, Trump osserva che alcune turbine eoliche e relativi componenti sono già soggetti a dazi su alluminio, rame e acciaio. Ha incaricato i funzionari di “promuovere accordi rilevanti o continuare le discussioni in corso” per risolvere i problemi legati alle importazioni. Nell’ordine, Trump afferma: “A seconda dei progressi o dei risultati dei negoziati, potrò valutare ulteriori misure correttive”.
DoubleLine Capital: I Treasury a lungo termine restano sotto pressione. Il deputy CIO di DoubleLine Capital, Jeff Sherman, ha dichiarato che la massiccia emissione di debito da parte del governo e la diminuzione della domanda continueranno a pesare sui titoli di stato USA a lunga scadenza. Nonostante l’aumento della domanda di beni rifugio legato ai timori sull’AI e alle turbolenze sui mercati francesi che abbia favorito una ripresa giovedì, secondo Sherman si tratta solo di un rimbalzo tecnico e i fondamentali rimangono deboli. DoubleLine continua a “sottoponderare” notevolmente i Treasury a lungo termine nella maggior parte dei portafogli, e alcuni sono addirittura “corti” sulla parte lunga della curva dei rendimenti. Ha inoltre criticato la segretaria al Tesoro USA Yellen per tentativi di contenere i rendimenti con dichiarazioni forti, sottolineando che il mercato non reagisce bene a questo approccio. “Se vogliono attrarre investitori – spiega – il governo dovrebbe aumentare la fiducia, non accusare i critici”.
[Notizie Aziendali]
SpaceX prevede di garantire almeno 80.000 stazioni di base cellulari negli USA, trattative con grandi operatori di torri di comunicazione. Secondo fonti interne citate dai media, SpaceX (SPCX.US) sta lavorando per garantire almeno 80.000 siti di stazioni di comunicazione cellulare negli Stati Uniti ed è in trattativa con almeno una grande società di infrastrutture di comunicazione per raggiungere questo obiettivo. L’accordo rafforzerà ulteriormente il piano di consolidarsi come il quarto operatore wireless nazionale americano. Una delle società con cui SpaceX tratta è Crown Castle, tra i maggiori detentori di torri di telecomunicazioni insieme a American Tower Corp. e Vertical Bridge Holdings. Durante una call sugli utili di mercoledì, è stato chiesto se Crown Castle stia discutendo di affitti con SpaceX, Amazon o altri fornitori di servizi di telecomunicazione satellitare. Il CEO di Crown Castle ha risposto: “Potete assumere che stiamo parlando con tutte le parti coinvolte.”
Moderna perde quasi il 25% durante la giornata per sospetta fuga di dati sul vaccino antitumorale. Giovedì Moderna (MRNA.US) è scesa fino al 25% durante la sessione, Merck (MRK.US) -3,7%. I dati preliminari dello studio su un vaccino antitumorale sperimentale, sviluppato congiuntamente da entrambe le aziende, sarebbero stati diffusi in anticipo sul sito Oncology Central, poi rimossi: la presentazione ufficiale era prevista per sabato al congresso ESMO. Secondo i dati temporaneamente pubblicati, il vaccino in combinazione con il farmaco anticancro Keytruda di Merck può ridurre il rischio di recidiva o morte per melanoma. Le due imprese avevano già annunciato che la fase III aveva raggiunto l’endpoint primario, ma non avevano ancora diffuso i dettagli.
Musk investe 1 miliardo di dollari in Skydance, secondo rumors. Secondo fonti citate dai media, Elon Musk ha investito circa un miliardo di dollari in Skydance (SKYD.US, ex Paramount Global), per supportare la riduzione dei costi e rafforzare il prezzo delle azioni. L’investimento è avvenuto in concomitanza con quello di altri investitori, tra cui Laurene Powell Jobs, membro del cda. Nessuna dichiarazione immediata da Musk e Paramount. Secondo i rapporti, il CEO di Paramount, David Ellison, stava valutando collaborazioni con diversi ricchi investitori. Musk ha un solido rapporto con Larry Ellison, fondatore di Oracle: quest’ultimo ha già garantito oltre 40 miliardi di dollari in finanziamenti per l’acquisizione di Warner Bros. da parte di Paramount e precedentemente aveva investito 1 miliardo di dollari quando Musk privatizzò Twitter con un’operazione da 44 miliardi nel 2022.
OpenAI vicina a chiudere un nuovo round di finanziamento. Secondo le fonti, il colosso dell’intelligenza artificiale OpenAI è vicino a concludere un nuovo round di finanziamenti che potrebbe preludere a una futura IPO. OpenAI punta a raccogliere fino a 30 miliardi di dollari con una valutazione pre-money di 1.250 miliardi, guidato da investitori emiratini insieme a Coatue. Giovedì, OpenAI ha informato gli investitori dell’obiettivo di concludere gli accordi entro la prossima settimana. Tuttavia, l’ammontare finale della raccolta è ancora in fase di definizione. OpenAI vede questo finanziamento come un’operazione “pont” pre-IPO. Il CFO Sarah Friar aveva già dichiarato ai dipendenti la possibilità di quotarsi in borsa nel 2027. Una fonte aggiunge che OpenAI sta anche negoziando un accordo commerciale per ottenere ulteriore capacità di calcolo dagli Emirati Arabi Uniti.
[Valutazioni delle Banche d’Affari]
HSBC: target price su Netflix (NFLX.US) rivisto da 76 a 69 dollari
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