バークレイズは2023年第3四半期にTesla (TSLA.US) とIntel (INTC.US) を大幅に買い増し、ナスダックETFオプションでヘッジを行った。

智通财经APPによると、米国証券取引委員会（SEC）の開示に基づき、バークレイズは2026年9月30日までの第3四半期の保有報告書（13F）を提出した。統計データによると、バークレイズの第3四半期の総保有時価総額は5,000億ドルであり、前四半期は5,200億ドルだった。バークレイズは第3四半期のポートフォリオで新たに545銘柄を追加し、2,929銘柄を増加させた。同時に、1,525銘柄を減少させ、495銘柄を全て売却した。その中で、バークレイズの上位10銘柄は総時価総額の39.98%を占めている。

ポートフォリオの好みを見ると、IT関連、金融関連、一般消費財関連の銘柄が上位3位を占め、それぞれ総保有の33.49%、22.59%、12.90%を構成している。

上位5つの主要保有銘柄の中で、SPDR S&P 500 ETFプット・オプション（SPY.US,PUT）が第1位で、約4,792万6千株を保有し、保有時価総額は約365億5,000万ドル、ポートフォリオの7.31%を占め、前四半期比で保有数が40.74%減少した。

Microsoft（MSFT.US,CALL）コール・オプションが第2位で、約6,835万9千株を保有し、保有時価総額は約350億6,000万ドル、ポートフォリオの7.01%を占め、前四半期比で保有数が9.95%増加した。

iShares MSCI新興市場指数ETF（EEM.US）が第3位で、約3億9,800万株を保有し、保有時価総額は約266億1,000万ドル、ポートフォリオの5.32%を占め、前四半期比で保有数が57.61%減少した。

Invesco ナスダック100ETFプット・オプション（QQQ.US,PUT）が第4位で、約2,987万5千株を保有し、保有時価総額は約221億ドル、ポートフォリオの4.42%を占め、前四半期比で保有数が27.24%増加した。

テスラ（TESLA.US）が第5位で、約6,037万7千株を保有し、保有時価総額は約214億2,000万ドル、ポートフォリオの4.28%を占め、前四半期比で保有数が424.02%増加した。

第6位から第10位の主要保有銘柄はそれぞれ：NVIDIA（NVDA.US）、Invesco ナスダック100ETFコール・オプション（QQQ.US,CALL）、Microsoft（MSFT.US）、ラッセル2000指数ETFプット・オプション（IWM.US,PUT）、Apple（AAPL.US）。

さらに、上位20銘柄の中で、バークレイズは第3四半期にBroadcom（AVGO.US）、Intel（INTC.US）の保有比率も大幅に増やしており、それぞれ前四半期比で28.42%と90.32%増加した。

保有比率の変動から見ると、上位5つの買い増し銘柄は、テスラ、Microsoft、Invesco ナスダック100ETFプット・オプション、NVIDIA、Invesco ナスダック100ETFコール・オプションである。

上位5つの売却銘柄は、iShares MSCI新興市場指数ETF、SPDR S&P 500 ETFプット・オプション、Micron Technologyプット・オプション（MU.US,PUT）、iShares半導体ETFプット・オプション（SOXX.US,PUT）、Caterpillar（CAT.US）である。