Ibinenta ng Halozyme ang Convertible Senior Notes na nagkakahalaga ng $1.3 bilyon

05:01 AM EDT, 09/18/2026 (MT Newswires) -- Inanunsyo ng Halozyme Therapeutics (HALO) na naipresyo nila ang $1.3 billion na 1.50% convertible senior notes na magtatapos sa 2033. Ang alok ay itinaas mula sa orihinal na planong $1.05 billion. Binigyan ng kumpanya ang mga unang mamimili ng 13-araw na opsyon upang bumili ng hanggang karagdagang $200 million ng convertible notes. Sinabi ng Halozyme na inaasahang magsasara ang alok noong Set. 22, at inaasahan ng kumpanya na makakatanggap ng humigit-kumulang $1.275 billion sa netong kita, na maaaring umabot sa $1.471 billion kung ganap na gagamitin ng mga unang mamimili ang opsyon. Plano ng Halozyme na gamitin ang humigit-kumulang $162.5 million ng netong kita upang pondohan ang ilang capped call transactions. Gagamitin din ang bahagi ng kikitain para bilhin muli ang humigit-kumulang $151.7 million ng convertible senior notes na magtatapos sa 2027 at $220 million ng convertible senior notes na magtatapos sa 2028. Bumaba ang shares ng kumpanya ng humigit-kumulang 0.6% sa premarket activity nitong Biyernes.