Serenity: Korekta w segmencie sprzętu AI wynika głównie z krótkoterminowej redukcji dźwigni finansowej, natomiast długoterminowa logika popytu pozostaje niezmieniona.
Według informacji BlockBeats z 29 lipca, Serenity w swoim wpisie stwierdza, że ostatnia znacząca korekta na rynku sprzętu AI przypomina nadmierną reakcję wywołaną krótkoterminowym delewarowaniem, a nie pogorszeniem fundamentów. Serenity wskazuje, że najnowsze raporty finansowe takich firm jak Bloom Energy czy Teradyne pokazują znaczny wzrost przychodów i zysków, a prognozy wyników chińskich producentów modułów optycznych także są mocne. Przewiduje się, że kolejne sprawozdania finansowe firm takich jak Lumentum, SanDisk czy SK Hynix dalej potwierdzą przyspieszający popyt na rozwiązania AI.
Alphabet podniosło prognozę nakładów inwestycyjnych na 2026 rok do 195–205 miliardów dolarów, co stanowi jeden z najważniejszych sygnałów dotyczących popytu na AI ze strony największych dostawców chmury. Jednocześnie obawy rynku o potencjalne znaczące dalsze podwyżki stóp procentowych przez Fed w tym roku oraz o nadpodaż pamięci w Chinach zostały wyraźnie wyolbrzymione. Długoterminowe umowy zakupowe (LTA) zawarte przez dostawców chmurowych takich jak Meta, Google, a także współpraca producentów pamięci – Samsung, SK Hynix, Micron – odzwierciedlają strukturalny trend wzrostowy zapotrzebowania na pamięci AI, w tym HBM.
Serenity wskazuje, że dopóki przychody i zysk na akcję (EPS) spółek z łańcucha dostaw AI będą dalej rosły w przyspieszonym tempie, długoterminowa logika inwestycyjna pozostaje aktualna. Przewiduje się stopniową odbudowę tematu AI w przyszłości, jednak określenie konkretnego momentu takiego odbicia pozostaje niemożliwe.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Protokół Banku Japonii ostrzega: większość członków uważa, że wkrótce potrzebna będzie podwyżka stóp procentowych; prawdopodobieństwo podwyżki w grudniu wzrosło do 70%.
Protokół Banku Centralnego Japonii pokazuje, że kilku członków uważa, iż w najbliższym czasie konieczne jest podniesienie stóp procentowych, a prawdopodobieństwo podwyżki w grudniu wynosi około 70%; bazowa inflacja po raz pierwszy od 30 lat osiągnęła cel, a stopa polityczna wynosi obecnie 1,25%.
Były szef marketingu produktu Chainlink, Michael Robinson, dołączył do Monad Foundation.
Fed skupia się na 1,8 biliona dolarów „cienia kredytowego”: Dallas i New York Fed wspólnie uruchamiają pierwsze badanie prywatnych kredytów
Rezerwy Federalne w Dallas i Nowym Jorku rozpoczęły badanie standardów udzielania kredytów prywatnych, obejmujące sektor o wartości 1.8 billions dolarów, z progiem badania wynoszącym 50 millions dolarów. Wyniki zostaną opublikowane w pierwszym kwartale 2027 roku.
Czy AI jest motorem czy zabójcą? Morgan Stanley przedstawia odpowiedź opartą na danych: produktywność gwałtownie rośnie, ale prawie 90% korzyści trafia do 12 branż.
Morgan Stanley twierdzi, że premie produktywności związane z AI koncentrują się na 12 branżach o wysokiej ekspozycji, a tempo wzrostu jest dwukrotnie wyższe niż średnia z ostatnich 20 lat, pojawiają się pierwsze sygnały zastępowania miejsc pracy.
Ceny krypto
Więcej
