SoftBank przygotowuje plan awaryjny na spowolnienie działalności centrów danych w USA, rozważając przeniesienie się do innych krajów
W Stanach Zjednoczonych inwestycje w centra danych AI napotykają nowe wyzwania. SoftBank przygotowuje się na osłabienie popytu oraz pogorszenie sytuacji politycznej w USA, nie wykluczając skierowania priorytetu budowy centrów danych do innych krajów. Wraz ze wzrostem możliwości transgranicznego dostarczania mocy obliczeniowej i pojawieniem się wątpliwości co do zwrotu z inwestycji, ekspansja infrastruktury AI staje się mniej oczywista. Ponad 3,5 biliona dolarów inwestycji w infrastrukturę jest zagrożone ryzykiem potencjalnej utraty wartości.
SoftBank przygotowuje się na potencjalne ochłodzenie popytu na centra danych dla sztucznej inteligencji w Stanach Zjednoczonych i zwraca uwagę na inne rynki w poszukiwaniu wzrostu.
Według informacji Bloomberg z 9 czerwca, działalność mobilna SoftBank już wcześniej rozpoczęła realizację projektu NeoCloud w USA, jednak obecnie ocenia potencjalne skutki zmian w amerykańskim środowisku politycznym i opinii publicznej. Junichi Miyakawa, dyrektor generalny działu mobilnego SoftBank, powiedział inwestorom podczas prezentacji wyników w Tokio: "Znaczące postępy w USA nie są dla nas szczególnie korzystne", dodając również, że jeśli sytuacja w USA się pogorszy, "możemy jako pierwsi rozpocząć działalność w innych krajach".
To oświadczenie ponownie wywołało obawy rynku dotyczące przyszłości inwestycji w centra danych w USA. Inwestor z Doliny Krzemowej, Chamath Palihapitiya, już wcześniej ostrzegał w podcaście All-In Podcast przed perspektywą wycofywania centrów danych z USA, a gość David Sacks wskazał, że jeśli Stany Zjednoczone nie wybudują tych centrów, będą musiały ponieść wysokie koszty importu "Token".
Silne wyniki finansowe działalności mobilnej SoftBank, ale plany ekspansji w USA pod znakiem zapytania
Działalność mobilna SoftBank jest jednym z najważniejszych źródeł gotówki w grupie inwestycyjnej Masayoshiego Sona oraz trzecim co do wielkości operatorem sieci bezprzewodowej w Japonii. Pod kierownictwem Miyakawy ten biznes konsekwentnie rozszerza się o centra danych i usługi związane ze sztuczną inteligencją, aby sprostać gwałtownie rosnącemu zapotrzebowaniu na moc obliczeniową w japońskich firmach.
W wymiarze finansowym SoftBank Mobile podniósł całoroczną prognozę zysku. W ciągu sześciu miesięcy do września przychody związane z chmurą obliczeniową i sztuczną inteligencją wzrosły rok do roku o 37%, co wsparło aktualizację prognozy.
Jednak niepewność na rynku amerykańskim zakłóca jego ambitniejsze plany ekspansji. SoftBank pierwotnie planował budowę centrów danych w USA o łącznej mocy do 10 gigawatów, lecz obecnie realizacja tego celu wymaga ponownego rozważenia.
Rosnąca wykonalność transgranicznych dostaw mocy obliczeniowej, zmiana logiki lokalizacji centrów danych
Za skłonnością SoftBank do rozważania innych rynków stoi zmieniająca się logika wyboru lokalizacji: ultraduże centra danych nie muszą być budowane koniecznie w USA.
Centra danych o wartości 50 miliardów dolarów i mocy na poziomie gigawatów mogą być z powodzeniem rozmieszczone w Kanadzie, Meksyku, Malezji, Singapurze, a nawet na Bliskim Wschodzie. Google już ulokował duże centrum danych w Malezji. Obecna infrastruktura światłowodów podmorskich, technologia CDN i sieć Starlink sprawiają, że opóźnienia i wydajność transgranicznych dostaw mocy obliczeniowej nie stanowią już poważnej przeszkody, co fundamentalnie osłabia tradycyjną logikę, według której "centrum danych musi być lokalnie przy użytkowniku".
Miyakawa również podkreślił, że globalny popyt na centra danych dla sztucznej inteligencji pozostaje silny, a strategiczna korekta SoftBank jest głównie odpowiedzią na specyficzne warunki amerykańskie, a nie brakiem wiary w ogólne perspektywy branży.
Inwestorzy kwestionują trwałość wydatków na centra danych, ponad 3,5 biliona dolarów zagrożonych utratą wartości
Ostrożność SoftBank współgra z szeroko rozpowszechnionymi na rynku wątpliwościami co do opłacalności inwestycji w centra danych. Inwestorzy coraz częściej pytają: czy powiązany ze sztuczną inteligencją model biznesowy usług chmurowych ma rację bytu i czy ogromne wydatki na centra danych przyniosą oczekiwane zwroty.
Z analizy firmy badawczej Gartner wynika, że do 2030 roku ponad 3,5 biliona dolarów inwestycji w infrastrukturę sztucznej inteligencji może być zagrożone utratą wartości. Ta liczba podkreśla, że jeśli obecna fala budowy centrów danych nie spełni oczekiwań popytowych, związane z nią ryzyka finansowe będą ogromne.
Dla inwestorów korekta planów SoftBank jest wyraźnym sygnałem: w wyścigu o infrastrukturę sztucznej inteligencji elastyczność geograficznego rozmieszczenia staje się równie ważna, jak wielkość zaangażowanego kapitału.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Protokół Banku Japonii ostrzega: większość członków uważa, że wkrótce potrzebna będzie podwyżka stóp procentowych; prawdopodobieństwo podwyżki w grudniu wzrosło do 70%.
Protokół Banku Centralnego Japonii pokazuje, że kilku członków uważa, iż w najbliższym czasie konieczne jest podniesienie stóp procentowych, a prawdopodobieństwo podwyżki w grudniu wynosi około 70%; bazowa inflacja po raz pierwszy od 30 lat osiągnęła cel, a stopa polityczna wynosi obecnie 1,25%.
Były szef marketingu produktu Chainlink, Michael Robinson, dołączył do Monad Foundation.
Fed skupia się na 1,8 biliona dolarów „cienia kredytowego”: Dallas i New York Fed wspólnie uruchamiają pierwsze badanie prywatnych kredytów
Rezerwy Federalne w Dallas i Nowym Jorku rozpoczęły badanie standardów udzielania kredytów prywatnych, obejmujące sektor o wartości 1.8 billions dolarów, z progiem badania wynoszącym 50 millions dolarów. Wyniki zostaną opublikowane w pierwszym kwartale 2027 roku.
Czy AI jest motorem czy zabójcą? Morgan Stanley przedstawia odpowiedź opartą na danych: produktywność gwałtownie rośnie, ale prawie 90% korzyści trafia do 12 branż.
Morgan Stanley twierdzi, że premie produktywności związane z AI koncentrują się na 12 branżach o wysokiej ekspozycji, a tempo wzrostu jest dwukrotnie wyższe niż średnia z ostatnich 20 lat, pojawiają się pierwsze sygnały zastępowania miejsc pracy.
Ceny krypto
Więcej
