BUZZ-SmartStop Self Storage REIT spada z historycznego szczytu po emisji akcji o wartości prawie 302 milionów dolarów

10 listopada - ** Przed otwarciem rynku we wtorek, cena akcji SmartStop Self Storage REIT (SMA.N) spadła o 5%, do 37,70 USD, po tym jak spółka ogłosiła cenę kolejnej emisji akcji podczas poprzedniej nocy

** SMA poinformowało w poniedziałek wieczorem (link), że wyemituje 8,15 miliona akcji po cenie 37 USD za akcję, zbierając około 301,6 milionów USD, w tym z tytułu sprzedaży terminowej

** Wielkość emisji została zwiększona z 7 milionów akcji, a cena emisyjna jest o 6,8% niższa od ostatniej ceny zamknięcia; akcje spółki wzrosły w poniedziałek o 2% do 39,69 USD, ustanawiając najwyższą cenę zamknięcia od debiutu giełdowego w 2025 roku

** Spółka zawarła umowy sprzedaży terminowej z powiązanymi podmiotami JPMorgan i Wells Fargo

** SMA podało, że po rozliczeniu tych umów (oczekiwanym najpóźniej do 30 września 2028 r.), planuje przeznaczyć środki netto na inwestycję w kanadyjski fundusz joint venture oraz przejęcia, spłatę linii kredytowej i kanadyjskiej pożyczki terminowej oraz inne cele

** Spółka z siedzibą w Ladera Ranch, Kalifornia, zadebiutowała na giełdzie w kwietniu 2025 roku w ramach pierwszej oferty publicznej (IPO) o wartości 810 milionów USD (link) przy cenie 30 USD za akcję; obecnie w obrocie znajduje się ok. 55,37 miliona akcji

** JPMorgan, Wells Fargo, KeyBanc, BMO oraz Truist Securities występują jako współprowadzący księgę popytu dla tej emisji

** Do poniedziałku, cena akcji SMA wzrosła w ostatnim miesiącu o 21%

** Według danych LSEG, średnia rekomendacja 11 analityków to „kupuj”, a mediana ceny docelowej wynosi 37 USD

(By ułatwić odbiór osobom niebędącym rodzimymi użytkownikami języka angielskiego, Reuters udostępnia zautomatyzowane tłumaczenia swoich raportów na kilka innych języków. Ponieważ tłumaczenia automatyczne mogą zawierać błędy lub nie zawierać potrzebnego kontekstu, Reuters nie gwarantuje ich dokładności i udostępnia je wyłącznie dla wygody czytelników. Reuters nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe w wyniku korzystania z funkcji tłumaczenia automatycznego.)