A sueca EQT concorda em adquirir a australiana Cleanaway Waste por 6,5 bilhões de dólares, adicionando mais um caso à onda de privatizações na bolsa australiana.

De acordo com o aplicativo de notícias financeiras Zhihui Finance, a empresa sueca de private equity EQT AB concordou em adquirir, por meio de uma de suas subsidiárias, a empresa australiana de gestão de resíduos Cleanaway Waste Management Ltd. A transação avalia a empresa em aproximadamente 9,3 bilhões de dólares australianos (6,5 bilhões de dólares americanos). Após um período de desempenho insatisfatório das ações, esta empresa australiana torna-se mais uma companhia local a ser adquirida por investidores privados.

Segundo um comunicado publicado na bolsa nesta segunda-feira, a entidade Sedum Group Pty Ltd., controlada pela EQT, irá adquirir 100% das ações da Cleanaway por 3,095 dólares australianos em dinheiro por ação, deduzido qualquer valor em dinheiro referente a dividendos. O conselho da empresa de gestão de resíduos também irá distribuir, antes da implementação da transação, um dividendo especial totalmente franqueado (fully franked) aos acionistas, com valor entre 0,145 e 0,190 dólares australianos por ação.

Com sede em Melbourne, a Cleanaway passa a integrar um grupo cada vez maior de empresas que, sob pressão nas bolsas de valores, tornam-se alvos de aquisições por private equity. O grupo do setor imobiliário Ingenia Communities Group e a IDP Education Ltd. também estão atualmente em negociações com fundos de private equity; já a empresa de publicidade oOh!Media Ltd. concordou, em agosto, em ser privatizada por 898 milhões de dólares australianos.

De acordo com o comunicado, o conselho da Cleanaway recomenda por unanimidade que os acionistas votem a favor da transação; a operação ainda precisa cumprir condições, como aprovação dos acionistas e dos órgãos reguladores. Os acionistas poderão votar até o final de fevereiro de 2027 e a conclusão da transação está prevista para o final de março.

Barrenjoey Markets Pty Ltd. e Macquarie Capital atuam como assessores financeiros conjuntos da Cleanaway, enquanto Ashurst Perkins Coie presta assessoria jurídica.