BUZZ-SmartStop fundo de investimento imobiliário de autoarmazenamento cai desde máximas históricas após emissão de ações de quase 302 milhões de dólares

10 de novembro - ** Antes da abertura do mercado na terça-feira, as ações da SmartStop Self Storage REIT (SMA.N) caíram 5%, cotadas a US$ 37,70, após a empresa divulgar na noite anterior o preço da sua oferta subsequente

** Na noite de segunda-feira, a SMA anunciou (link) a emissão de 8,15 milhões de ações a US$ 37 cada, levantando cerca de US$ 301,6 milhões, incluindo uma parte de venda futura

** O volume da oferta foi elevado de 7 milhões de ações e o preço representa um desconto de 6,8% em relação à última cotação; na segunda-feira, a ação subiu 2% para US$ 39,69, o maior fechamento desde que a empresa abriu o capital em 2025

** A empresa assinou acordos de venda futura com afiliadas do JPMorgan e do Wells Fargo

** A SMA afirmou que, após a liquidação do acordo (esperada até 30 de setembro de 2028, no máximo), planeja usar os recursos líquidos captados para investir em um fundo de joint venture canadense e em aquisições em andamento, além de quitar linhas de crédito e empréstimos a prazo no Canadá, e para outros fins

** Sediada em Ladera Ranch, Califórnia, a empresa abriu capital em abril de 2025 por meio de uma oferta pública inicial (IPO) de US$ 810 milhões (link), a US$ 30 por ação, e atualmente possui cerca de 55,37 milhões de ações em circulação

** JPMorgan, Wells Fargo, KeyBanc, BMO e Truist Securities atuam como coordenadores globais da oferta

** Até segunda-feira, as ações da SMA valorizaram 21% no último mês

** De acordo com dados da LSEG, a classificação média de 11 analistas é “compra”, com preço-alvo mediano de US$ 37

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