BUZZ — As ações da Southern Company, uma empresa de serviços públicos, caem ligeiramente após anunciar a emissão de US$ 1,75 bilhão em títulos obrigatoriamente conversíveis.

12 de novembro - ** As ações da concessionária de serviços públicos Southern Company (SO.N) caíram 0,3% no início do pregão de quinta-feira, cotadas a US$ 93,52, enquanto a empresa busca financiamento

** A SO, com sede em Atlanta, Geórgia, anunciou (link) uma oferta pública de 35 milhões de unidades de ações a US$ 50 por unidade, visando levantar US$ 1,75 bilhão

** A SO planeja utilizar parte dos recursos líquidos da emissão de títulos obrigatoriamente conversíveis com vencimento em 3 anos (link) para resgatar parcialmente notas conversíveis de 4,50% com vencimento em 15 de junho de 2027

** Os recursos remanescentes serão utilizados para pagar dívidas de curto prazo e para fins corporativos gerais

** Bank of America e Barclays são os coordenadores conjuntos da oferta

** O valor de mercado da SO é de cerca de US$ 109 bilhões

** As ações acumulam alta de cerca de 7% no ano, enquanto o setor de utilities do S&P 500 avançou aproximadamente 3% .SPLRCU

** Segundo dados da London Stock Exchange Group (LSEG), a classificação média de 24 analistas é “manter”; o preço-alvo mediano é de US$ 96,50, abaixo dos US$ 100 de um mês atrás

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