BUZZ-EPR Properties tem alta em suas ações após concluir emissão de US$500 milhões em títulos conversíveis

12 de novembro - ** As ações do fundo de investimento imobiliário de experiência (REIT) EPR Properties (EPR.N) subiram 0,6% na quinta-feira, fechando a 59,71 dólares, depois que a empresa levantou fundos para quitar dívidas de curto prazo

** A empresa de imóveis do setor de entretenimento anunciou na noite de quarta-feira (link) a precificação de uma emissão de 500 milhões de dólares em obrigações conversíveis (CBs) com taxa de 4,5%, vencendo em 15 de fevereiro de 2032

** O preço de conversão de 68,29 dólares representa um prêmio de 15% em relação ao preço de fechamento de quarta-feira, que foi de 59,38 dólares

** Na quarta-feira, as ações da ERP recuaram 2,9% após a empresa lançar uma oferta (link) para quitar 450 milhões de dólares em principal de notas preferenciais de 4,75% com vencimento em 15 de dezembro de 2026

** A companhia planeja usar 18,5 milhões de dólares dos fundos captados para realizar uma "operação de opção de compra com teto", de modo a mitigar o efeito dilutivo de até 80,16 dólares, um preço 35% acima do fechamento do dia anterior

** A empresa também utilizará cerca de 50 milhões de dólares para recomprar ações dos detentores das obrigações conversíveis

** As ações acumularam alta de 20% no ano. Em comparação, tanto o S&P 400 Diversified REIT Index (.SPMDSPRI) quanto o S&P 400 Real Estate Sector Index (.SPMDCR) tiveram ganhos de cerca de 7% em 2026

** Segundo dados do London Stock Exchange Group (LSEG), a recomendação média dos 13 analistas acompanhando a empresa é "manter"; o preço-alvo mediano é de 64 dólares

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