Keurig Dr Pepper planeja emitir US$ 2 bilhões em ações para reduzir dívidas e se preparar para uma divisão.

Primeira atualização: detalhes do preço adicionados

Reuters, 13 de novembro - A Keurig Dr Pepper KDP.O anunciou nesta quinta-feira que precificou sua oferta pública de aproximadamente 58 milhões de ações a US$ 34,50 por ação, levantando cerca de US$ 2 bilhões. A fabricante de bebidas planeja se dividir em duas empresas de capital aberto no início do próximo ano, como parte de um esforço para reduzir sua dívida antes disso.

• A Keurig Dr Pepper anunciou no ano passado que (link) será dividida em duas empresas independentes — Beverage Co. e Global Coffee Co. A transação está prevista para ser concluída no início de 2027

• A empresa declarou nesta quinta-feira que planeja utilizar os recursos líquidos arrecadados para quitar ou recomprar cerca de US$ 2 bilhões em dívida em aberto

• A companhia acrescentou que concederá aos subscritores uma opção de 30 dias permitindo a eles adquirir até US$ 300 milhões em ações adicionais pelo preço da oferta

• Goldman Sachs e Morgan Stanley atuam como coordenadores globais conjuntos desta oferta

• Segundo seu relatório trimestral mais recente, até 30 de setembro de 2026, a Keurig Dr Pepper reportou uma dívida de longo prazo (excluindo leasing capitalizado) de cerca de US$ 21,06 bilhões

• Em abril, a Keurig concluiu (link) a aquisição da empresa holandesa de café e chá JDE Peet's, por US$ 18 bilhões

• Na semana passada, a Keurig afirmou esperar uma desaceleração no crescimento dos lucros do negócio de café nos Estados Unidos no quarto trimestre (link), devido principalmente ao aumento da cautela dos consumidores e à concorrência de empresas privadas

• As ações da empresa caíram cerca de 4% no pregão pré-mercado

(Para facilitar a compreensão a pessoas cuja língua materna não é o inglês, a Reuters oferece traduções automáticas das suas notícias em vários outros idiomas. Como a tradução automática pode conter erros ou omitir nuances contextuais, a Reuters não garante a precisão do texto traduzido automaticamente, disponibilizando-o apenas como um recurso de conveniência para os leitores. A Reuters não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas resultantes do uso da função de tradução automática.)