Оновлена версія 1-Keurig Dr Pepper планує випустити акції на 2 мільярди доларів для скорочення боргу та підготовки до поділу компанії

Оновлено перший абзац, додано деталі про ціноутворення

Reuters, 13 листопада - Keurig Dr Pepper KDP.O у четвер повідомила, що встановила ціну майже 58 мільйонів акцій публічного розміщення по 34,50 долара за акцію, залучивши близько 2 мільярдів доларів. Виробник напоїв планує на початку наступного року розділитися на дві публічні компанії, щоб скоротити борг до цього моменту.

• Минулого року Keurig Dr Pepper оголосила про (link) поділ на дві незалежні компанії — Beverage Co. та Global Coffee Co., угода очікується на початку 2027 року

• Компанія у четвер заявила, що планує використати чистий дохід від цього розміщення для погашення або викупу близько 2 мільярдів доларів непогашених боргових зобов'язань

• Крім того, компанія додала, що надасть андеррайтерам 30-денний опціон, який дозволить їм придбати додатково до 300 мільйонів доларів акцій за ціною розміщення

• Goldman Sachs і Morgan Stanley виступають співбукраннерами цього розміщення

• Згідно з останнім квартальним звітом, станом на 30 вересня 2026 року Keurig Dr Pepper повідомила про довгостроковий борг (без урахування капіталізованих лізингових зобов'язань) у розмірі близько 21,06 мільярда доларів

• У квітні Keurig завершила (link) придбання нідерландської кавової та чайної компанії JDE Peet's за 18 мільярдів доларів

• Минулого тижня Keurig заявила, що очікує уповільнення зростання прибутку від американського кавового бізнесу у четвертому кварталі (link), що здебільшого пов'язано з обережністю споживачів у витратах і підвищенням конкуренції з боку приватних компаній

• Ціна акцій компанії впала приблизно на 4% у позаторговельний час

(Для зручності читачів, які не є носіями англійської мови, Reuters автоматично перекладає свої матеріали кількома іншими мовами. Оскільки автоматизований переклад може містити помилки або не враховувати необхідний контекст, Reuters не гарантує точність автоматизованого перекладу, який надається виключно для зручності читачів. Reuters не несе жодної відповідальності за будь-які шкоди чи збитки, що можуть виникнути внаслідок використання функції автоматичного перекладу.)