Obawy przed „AI Ghost Trade” uderzają w akcje CrowdStrike i Palo Alto – ale Dan Ives widzi zwycięzców
Akcje spółek zajmujących się cyberbezpieczeństwem doświadczają spadków, co Dan Ives z Wedbush Securities określa jako „AI Ghost Trade” — jednak firma uważa, że inwestorzy błędnie odczytują zagrożenie.
Akcje Crowdstrike Holdings Inc (NASDAQ:CRWD), Palo Alto Networks Inc (NASDAQ:PANW) oraz Zscaler Inc (NASDAQ:ZS) znalazły się pod presją po wprowadzeniu na rynek nowych narzędzi bezpieczeństwa opartych na sztucznej inteligencji, ponieważ inwestorzy obawiają się, że sztuczna inteligencja może zakłócić działalność tradycyjnych dostawców cyberbezpieczeństwa. W ciągu ostatnich pięciu dni akcje te spadły odpowiednio o 17%, 13% i 17%.
Ives twierdzi, że te obawy stworzyły „ogromny, oderwany od rzeczywistości ciężar” nad sektorem, argumentując, że wyprzedaż odzwierciedla panikę, a nie fundamenty.
„AI Ghost Trade” napędza wyprzedaż w cyberbezpieczeństwie
Obawy wynikają z szybkiego postępu w narzędziach bezpieczeństwa opartych na AI, w tym nowych rozwiązań oferowanych przez Anthropic i inne firmy zajmujące się sztuczną inteligencją. Inwestorzy obawiają się, że te platformy mogą ominąć dotychczasowych dostawców cyberbezpieczeństwa.
Jednak rozmowy Wedbush z dziesiątkami szefów ds. bezpieczeństwa informacji i specjalistami IT sugerują, że dzieje się odwrotna sytuacja. Firma twierdzi, że pojawienie się narzędzi bezpieczeństwa AI tak naprawdę potwierdza, że cyberbezpieczeństwo jest „kolejną granicą Rewolucji AI”, a nie zagrożeniem dla obecnych liderów.
W rzeczywistości AI dramatycznie przyspiesza zagrożenia cybernetyczne, skracając czas potrzebny do przeprowadzenia zaawansowanych ataków z tygodni do godzin. Zwiększa również liczbę podatnych punktów końcowych w systemach chmurowych, API i modelach AI.
Największa szansa w historii cyberbezpieczeństwa
Wedbush uważa, że AI stanowi „największą w historii szansę rynkową dla sektora cyberbezpieczeństwa”, tworząc ogromny popyt na usługi uznanych liderów rynku.
Ives nadal postrzega CrowdStrike jako „złoty standard cyberbezpieczeństwa”, wskazując na jego platformę Falcon i silną pozycję wobec pojawiających się zagrożeń opartych na AI.
Palo Alto Networks również pozostaje jednym z głównych wyborów, a Ives widzi przejęcie CyberArk jako potencjalny „punkt zwrotny”, ponieważ firma rozwija swoje możliwości w zakresie bezpieczeństwa AI.
Zscaler z kolei jest uznawany za „topową markę do posiadania”, a rosnąca adopcja AI napędza zapotrzebowanie na rozwiązania Zero Trust i bezpieczeństwo w chmurze.
Ives oczekuje, że CrowdStrike, Palo Alto i Zscaler wyłonią się jako wyraźni zwycięzcy, gdy firmy zwiększą wydatki na cyberbezpieczeństwo, by bronić się przed szybko ewoluującym krajobrazem zagrożeń związanych z AI. W jego opinii ostatnia wyprzedaż jest błędną reakcją na jedną z największych długoterminowych szans wzrostu w tym sektorze.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
20cm w natarciu! Czy „podstawowy biznes gier” Applovin pozostaje stabilny?
Czy Musk zostanie rozliczony po wyborach? Deutsche Bank: Im większy deficyt mocy obliczeniowej, tym większe zyski SpaceX, ryzyko polityczne jest przecenione
Deutsche Bank uważa, że ryzyko polityczne SpaceX jest przeceniane przez rynek — kluczowe kontrakty są zawierane przez federalne agencje administracyjne, a pole do interwencji Kongresu jest bardzo ograniczone. Ponadto, w większości obszarów działalności nie ma alternatywnych dostawców. Najbardziej bezpośrednie ryzyko pochodzi od twardego stanowiska nowo wybranego gubernatora Teksasu wobec centrów danych, jednak ograniczenie podaży mocy obliczeniowej może w rzeczywistości zwiększyć zdolność SpaceX do podnoszenia cen i dochodów.
Po gwałtownym spadku amerykańskich giełd, Cathie Wood: Im bardziej rynek się martwi, tym jestem bardziej optymistyczna, hossa się nie skończyła.
W momencie, gdy indeks Nasdaq wchodzi w strefę korekty, Cathie Wood, nazywana "Wood Sister", zabrała głos: to właśnie panująca na rynku atmosfera niepokoju sprawia, że ma większą pewność co do kontynuacji hossy. Obecną korektę przypisuje presji na rynku obligacji oraz kontrowersjom wokół wydatków kapitałowych związanych z AI, jednak podkreśla, że rewolucja technologiczna wciąż trwa. Ujawniła również, że ARK wykorzystało sytuację do zwiększenia pozycji w SpaceX oraz innych inwestycjach o wysokim stopniu pewności, przewidując, że rynek akcji będzie się dobrze rozwijał także w 2027 roku.
Po „czarnej tygodniu” dla akcji technologicznych, Wall Street wzywa do „kupowania dołka”
Morgan Stanley jasno stwierdził, że „nadchodzące dwa do trzech tygodni to czas na zwiększenie pozycji”. Ed Yardeni określił ten spadek jako „korektę”, a nie pęknięcie bańki. Główne instytucje z Wall Street prognozują średni docelowy poziom indeksu S&P 500 na koniec roku na 7973 punkty. Jednak większość strategów uważa, że kierunek polityki dotyczącej AI wciąż pozostaje największą zmienną.
Ceny krypto
Więcej
