Invesco chuyển đổi lớn danh mục trong quý 3: Giảm nắm giữ Nvidia (NVDA.US) và thiết bị bán dẫn, tăng mạnh sở hữu SpaceX (SPCX.US) vượt 10 tỷ USD

VietnamFinance APP được biết rằng, theo tiết lộ của Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC), ông lớn quản lý tài sản toàn cầu Invesco đã đệ trình báo cáo vị thế quý 3 tính đến ngày 30/9/2026 (13F).

Quý 3, tổng giá trị vị thế của Invesco đạt khoảng 1,27 nghìn tỷ USD, quý trước là khoảng 1,26 nghìn tỷ USD, tăng 0,8% so với quý trước; tỷ lệ các cổ phiếu top 10 chiếm 31,58%, thời gian nắm giữ trung bình của top 10 cổ phiếu lớn là 27,2 quý. Theo số liệu thống kê, Invesco đã bổ sung 134 mã mới trong quý này, bán hết 100 mã; tăng thêm vị thế ở 1.902 mã, giảm ở 1.755 mã, tỷ lệ luân chuyển tổng thể chỉ là 5,92%.

Top 5 cổ phiếu nắm giữ lớn nhất

Trong top 5 cổ phiếu nắm giữ lớn nhất, ông lớn thiết kế chip Nvidia (NVDA.US) đứng đầu với khoảng 321 triệu cổ phiếu, giá trị vị thế khoảng 73,246 tỷ USD, chiếm 5,75% danh mục, lượng nắm giữ giảm 2,69% so với quý trước. Đáng chú ý, dù số cổ phiếu giảm nhưng tỷ trọng danh mục vẫn tăng từ 5,22% lên 5,75%, chủ yếu do giá cổ phiếu Nvidia tăng và giá trị tổng danh mục thay đổi.

Ông lớn điện tử tiêu dùng Apple (AAPL.US) đứng thứ hai với khoảng 192 triệu cổ phiếu, giá trị vị thế khoảng 63,921 tỷ USD, chiếm 5,02% danh mục, lượng nắm giữ tăng 2,12% so với quý trước.

Ông lớn phần mềm và điện toán đám mây Microsoft (MSFT.US) đứng thứ ba với khoảng 103 triệu cổ phiếu, giá trị vị thế khoảng 52,75 tỷ USD, chiếm 4,14% danh mục, lượng nắm giữ tăng 2,59% so với quý trước.

Nhà sản xuất chip bộ nhớ Micron Technology (MU.US) đứng thứ tư với khoảng 36,390,900 cổ phiếu, giá trị vị thế khoảng 38,76 tỷ USD, chiếm 3,04% danh mục, lượng nắm giữ tăng 0,21% so với quý trước.

Ông lớn thương mại điện tử và điện toán đám mây Amazon (AMZN.US) đứng thứ năm với khoảng 145 triệu cổ phiếu, giá trị vị thế khoảng 36,093 tỷ USD, chiếm 2,83% danh mục, lượng nắm giữ tăng 0,73% so với quý trước.

Các vị trí từ thứ sáu đến mười thuộc về: nhà sản xuất chip AMD (AMD.US) (giá trị vị thế khoảng 33,042 tỷ USD, chiếm 2,59%), cổ phiếu loại A của Alphabet - công ty mẹ Google (GOOGL.US) (khoảng 31,445 tỷ USD, chiếm 2,47%) cũng như ông lớn mạng xã hội Meta (META.US) (khoảng 28,093 tỷ USD, chiếm 2,20%). Cổ phiếu loại C của Alphabet (GOOG.US) đứng thứ chín, giá trị vị thế khoảng 22,75 tỷ USD, chiếm 1,79% danh mục. Ông lớn bán dẫn Broadcom (AVGO.US) đứng thứ mười, giá trị vị thế khoảng 22,391 tỷ USD, chiếm 1,76% danh mục.

Phân bố ngành: Công nghệ thông tin áp đảo tuyệt đối

Xét về ngành, nhóm công nghệ thông tin là hướng có tỷ lệ vị thế cao nhất trong báo cáo 13F của Invesco, trong top 10 cổ phiếu lớn nhất có 6 mã (Nvidia, Apple, Microsoft, Micron Technology, AMD và Broadcom); hai loại cổ phiếu Alphabet và Meta thuộc nhóm dịch vụ truyền thông, chiếm 3 vị trí; Amazon thuộc nhóm tiêu dùng không thiết yếu, chiếm 1 vị trí.

Cược lớn vào SpaceX, phần cứng bán dẫn bị "loại bỏ"

Xét theo thay đổi tỷ lệ vị thế, năm cổ phiếu mua vào lớn nhất của Invesco lần lượt là: công ty vũ trụ thương mại SpaceX (SPCX.US), Microsoft, Apple, Meta và công ty an ninh mạng CrowdStrike (CRWD.US). Trong đó, SpaceX không phải mã mới công bố, Invesco đã nắm khoảng 3,859,500 cổ phiếu ở quý trước, quý này tăng thêm khoảng 113 triệu cổ phiếu, mức tăng gần 29 lần, giá trị vị thế khoảng 17,634 tỷ USD, đã tăng vọt lên thành cổ phiếu lớn thứ 13 danh mục, cho thấy sự đánh giá cao mạnh mẽ của các “ông lớn” quản lý tài sản đối với lĩnh vực công nghệ vũ trụ.

Ngược lại, quý này Invesco đã giảm vị thế ở các ông lớn phần cứng và thiết bị bán dẫn truyền thống. Năm cổ phiếu bán ra lớn nhất lần lượt là: nhà sản xuất thiết bị bán dẫn Applied Materials (AMAT.US), hãng thiết bị bán dẫn Lam Research (LRCX.US), Broadcom, nhà sản xuất thiết bị lưu trữ Western Digital (WDC.US) và công ty công nghệ quảng cáo di động AppLovin (APP.US).