CATS: Tres nuevas funciones en la próxima actualización

Morgan Stanley señaló que, tras las elecciones intermedias en Estados Unidos, se espera que aproximadamente el 20% de la nueva capacidad de los data centers estadounidenses prevista para 2028 se retrase hasta 2029, lo que podría generar una “brecha” en la cadena de suministro en 2028 y aumentar el riesgo de acumulación de inventarios antiguos de almacenamiento. El almacenamiento antiguo está menos sujeto a contratos a largo plazo con precios fijos, por lo que la reducción de la brecha entre oferta y demanda podría provocar una gran volatilidad en los precios. Este análisis se refiere únicamente al almacenamiento antiguo, incluyendo DDR3/4, SLC/MLC NAND y flash NOR.

Bernstein considera que la arquitectura Rubin Ultra de Nvidia impulsa un fuerte aumento en la demanda de óptica coempaquetada (CPO) y fibra óptica, elevando el contenido óptico por pod de 1 millón a 5,4 millones de dólares, lo que llevará el tamaño del mercado del ecosistema óptico de Nvidia a 46,8 mil millones de dólares en 2028 (un crecimiento anual del 91%). Aunque enfrenta cuellos de botella en el suministro de sustratos InP, el panorama del sector sigue siendo positivo. La institución reitera su calificación de "superar el mercado" para Lumentum, Coherent y Ciena.

UBS Group (UBS.US) presentó el informe de posiciones del tercer trimestre (13F) hasta el 30 de septiembre de 2026.