SpaceX (SPCX.US) intenta eliminar Nvidia de sus racks: desarrolla un gabinete Kessel que evita la placa de cálculo L6 y solo compra chips

Según ha sabido la APP de noticias financieras de Zhihui Caijing, la institución de investigación independiente SemiAnalysis, especializada en inteligencia artificial y semiconductores, reveló en X que SpaceX (SPCX.US) está haciendo algo que antes solo habían intentado grandes proveedores de la nube a gran escala: conservar los chips de Nvidia (NVDA.US), pero rehacer completamente los racks que los rodean. Este rack desarrollado internamente lleva el nombre en clave Kessel.

El cambio más sustancial está en el proceso de adquisición. SemiAnalysis afirma que SpaceX planea comprar directamente a Nvidia el empaquetado de chips, y los demás componentes se adquirirán por separado, saltándose así la placa de cálculo L6 de Nvidia. La entidad escribe: “Esto también cambia quién compra qué piezas: SpaceX planea adquirir de Nvidia el empaquetado de chips y el resto directamente, evitando la placa de cálculo L6 de Nvidia. Esto otorgará a SpaceX mayor control sobre la selección de proveedores y la adquisición de componentes.”

En la jerarquía de Nvidia, L6 es un componente a nivel de placa, y por encima está el rack completo L10. Saltarse el L6 significa que SpaceX ha conseguido tanto el derecho de diseño como de adquisición para el nivel de placa: la PCB, conectores, suministro de energía y disipación de calor, que pasan de “especificados por Nvidia” a “elegidos por SpaceX”.

Sustituir cables de cobre por una placa de circuito única

El diseño del hardware también ha cambiado. El rack estándar Vera Rubin NVL72 de Nvidia conecta el hardware de cálculo y conmutación mediante “cajas de cables” internos de cobre; Kessel reemplaza estas cajas por una placa de circuito impresa central, denominada por SemiAnalysis como una PCB interna pasiva.

Mantiene los 72 paquetes de GPU de la arquitectura Oberon, 18 bandejas de cálculo y 9 bandejas de conmutación, pero organiza las bandejas espalda con espalda alrededor de esta placa central. En resumen: Kessel es una versión más pequeña del diseño Kyber de Nvidia, que también utiliza una placa central, pero con mayor densidad.

La ventaja de ser pequeño: según SemiAnalysis, el diseño de Kessel probablemente sea más fácil de fabricar, aunque requiere una PCB de 84 capas hecha de material M10; mientras que el diseño Kyber anterior preveía usar una placa de 156 capas de material M9.

La razón por la que Kyber ha sufrido repetidos retrasos es precisamente esta placa central; en julio de este año, SemiAnalysis informó que el retraso de más de 12 meses del Kyber NVL144 hasta 2028 se debía a dificultades en la fabricación de la PCB central, que iba a ser de 78 capas laminadas a partir de tres placas de 26 capas. El número de capas, la calidad del material y el rendimiento están directamente relacionados: a más capas y mayor calidad del material (de M9 a M10 es una mejora en la categoría de la placa recubierta de cobre), mayor es la tasa de desperdicio de cada placa y más difícil es aumentar la producción. La elección de SpaceX de “un rack más pequeño y menos capas” prioriza la manufacturabilidad sobre la densidad.

¿Por qué esto es más importante que un simple rack?

El nivel del rack es donde Nvidia ha estado acumulando valor en los últimos tres años. Desde vender GPU a vender tarjetas HGX, y después racks completos NVL72, cada paso ascendiente de Nvidia incorpora más componentes a sus propias especificaciones y cadena de suministro, reduciendo las posibilidades de reemplazo por parte del cliente.

Kessel representa el primer acto inverso iniciado por el cliente en esta dirección. Trae, al menos, dos consecuencias:

Primero, el derecho de elección en la cadena de suministro cambia de manos. La lista de proveedores de PCB, conectores, fuentes de alimentación y refrigeración pasa de la AVL (lista de proveedores aprobados) de Nvidia a la propia lista de SpaceX. Para los proveedores upstream, esto significa que existe un canal que no pasa por el sistema de certificación de Nvidia.

Segundo, deja la puerta abierta al “cambio de chip”. En la página de Starmind, SpaceX lo expresa claramente: “Somos agnósticos respecto al proveedor de chips AI. Nuestra arquitectura de sistema es compatible con módulos de cálculo de cualquier proveedor”. Si el rack es de diseño propio, el chip de silicio ya no es insustituible—esto funciona tanto como ficha de negociación como una opción a largo plazo.

SemiAnalysis también menciona que SpaceX está ampliando las instalaciones alrededor de Colossus y planea construir centros de datos en parte del parque de cohetes Starbase. Sin embargo, la electricidad sigue siendo un cuello de botella: las estimaciones anteriores de capacidad eléctrica hechas por la entidad son inferiores a la demanda de estos centros de datos.

Nvidia y SpaceX miran más allá del planeta Tierra

La misma lógica se está aplicando en órbita. Nvidia y SpaceX ya están colaborando en el desarrollo de ordenadores de inteligencia artificial para el espacio; este agosto, planean adaptar el Vera Rubin NVL72 para el primer satélite Starmind AI. El ejecutivo de Nvidia, Ian Buck, declaró: “SpaceXAI está trasladando esta arquitectura desde gigantescas fábricas de IA a la nueva frontera de la computación orbital.” Añadió que este trabajo requiere rediseñar la energía, la refrigeración, la fiabilidad y la comunicación para el entorno espacial, manteniendo la arquitectura y el software de Nvidia.

Según los datos publicados por SpaceX, la carga computacional pico del AI1 es de 250 kilovatios, con un promedio de 175 kilovatios; los resultados del cálculo se transmiten mediante enlaces láser a través de la red Starlink.

En el lado de la producción está la fábrica Gigasat, ubicada en Bastrop, Texas. El plan de SpaceX es comenzar a producir y desplegar varios miles de satélites de inteligencia artificial a finales de 2027 como muy pronto. Además, SpaceX también planea utilizar Vera Rubin para ampliar la infraestructura de capacidad de cálculo detrás de Grok.

En Stocktwits, el sentimiento minorista sobre SpaceX ha pasado de “neutral” hace una semana a “alcista”, mientras el volumen de discusión se mantiene en un nivel “normal”. Las acciones han caído un 11 % en lo que va de año.

Los detalles técnicos de Kessel (84 capas, M10, placa pasiva central) seguramente serán reemplazados por productos de próxima generación, pero lo que ha demostrado no desaparecerá: cuando el rack se convierte en cuello de botella, los clientes empiezan a definir sus propios racks. El retraso de Kyber hasta 2028 ha abierto una ventana temporal para esta demostración; la próxima generación de racks completos de Nvidia aún no ha llegado, y SpaceX ya ha logrado tomar la capa L6 con una placa de menos capas y material más avanzado.

La verdadera restricción no reside en la placa, sino en la electricidad. Tanto en tierra como en órbita, SemiAnalysis apunta a la misma conclusión: la próxima barrera para el poder de cálculo es el suministro eléctrico, y SpaceX aún no ha presentado una solución para ello.