Bos teknologi Wall Street Dan Ives: Harga saham SpaceX (SPCX.US) memiliki “diskon politik” 20%-25%, merger dengan Tesla (TSLA.US) masih memungkinkan
Dan Ives percaya bahwa harga saham SpaceX saat ini memiliki "diskon politik" sebesar 20% hingga 25%. Sementara itu, ia masih memperkirakan SpaceX akan bergabung dengan Tesla, namun transaksi ini akan menghadapi lebih banyak hambatan.
Aplikasi Keuangan Zhitong melaporkan bahwa partner dari Yorkville Ives dan analis teknologi ternama, Dan Ives, percaya bahwa ketika Elon Musk mendorong pembangunan pusat data kecerdasan buatan (AI) di Texas menghadapi lingkungan politik yang semakin berat, harga saham SpaceX (SPCX.US) saat ini memiliki "diskon politik" sebesar 20% hingga 25%. Sementara itu, Dan Ives masih memperkirakan SpaceX akan bergabung dengan Tesla (TSLA.US), namun transaksi ini akan menghadapi lebih banyak hambatan.
Partai Demokrat memenangkan atau mempertahankan kursi gubernur di negara bagian utama pusat data seperti Texas, Georgia, Pennsylvania, dan Ohio dalam pemilihan tengah periode. Di antaranya, kandidat Demokrat yang memenangkan pemilihan gubernur Texas, Gina Hinojosa, mengusulkan pembatasan yang lebih ketat terhadap pembangunan pusat data selama kampanyenya. Menurut data Wells Fargo, 27% kapasitas gigawatt pusat data yang direncanakan berada di Texas.
Faktanya, sebelum pemilihan tengah periode ini, langkah-langkah pembatasan terkait sudah mulai diperketat. Pada bulan September, Gubernur Texas Greg Abbott memerintahkan untuk menghentikan persetujuan izin proyek pusat data sampai dilakukan tinjauan terhadap kebutuhan listrik dan air.
Dalam sebuah wawancara, Dan Ives mengatakan bahwa hasil pemilihan tengah periode membuat rencana ekspansi SpaceX menjadi lebih sulit, terutama di Texas, karena SpaceX berencana membangun banyak pusat data di negara bagian tersebut. Ia mengatakan: "Saya merasa SpaceX saat ini memiliki sekitar 20% hingga 25% diskon, dalam arti tertentu, ini hampir bisa disebut sebagai diskon politik yang mulai terlihat."
Dan Ives menambahkan bahwa Musk tidak bisa begitu saja memindahkan rencana ekspansi ini ke Florida dan memperkirakan sang milyarder akan melakukan negosiasi dengan pejabat Texas. Ia mengatakan: "Dia akan duduk di meja perundingan. Saya benar-benar percaya kedua pihak akan bernegosiasi."
Gina Hinojosa menyerukan penghentian pembangunan pusat data hingga ada langkah perlindungan yang lebih kuat bagi penduduk lokal. Ia juga menyatakan bersedia bekerja sama dengan perusahaan Musk sesuai syarat-syarat yang ditetapkan pemerintahannya. Pernyataan ini menunjukkan memang ada ruang negosiasi antara Musk dan pihak Texas.
Sementara itu, SpaceX sedang mengajukan permohonan insentif pajak untuk fasilitas pembangkit listrik serta komputasi super senilai $24 miliar di Starbase City, dengan sidang terkait dijadwalkan pada 9 Desember. Para investor mungkin bisa melihat sikap pemerintah negara bagian Texas terhadap rencana ekspansi SpaceX dari hasil sidang tersebut.
Perlu dicatat, saat ditanya apakah pusat data di orbit dapat membantu SpaceX mengatasi pembatasan pembangunan di darat, Dan Ives menyatakan gagasan ini masih membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terwujud. Saat ini, perusahaan tersebut perlu melanjutkan pembangunan di Texas. Ia mengatakan: "Ini masih membutuhkan waktu bertahun-tahun lagi. Maksud saya, dalam jangka panjang, saya benar-benar setuju dengan arah itu. Tetapi dalam waktu dekat, kuncinya adalah memperluas pembangunan di Texas."
Selain itu, Dan Ives masih percaya SpaceX akan bergabung dengan Tesla. Kedua perusahaan telah membentuk komite khusus untuk mempelajari kemungkinan merger. Namun SpaceX telah memperingatkan, transaksi ini mungkin tidak akan pernah terjadi. Untuk mencapai kesepakatan, dibutuhkan persetujuan dari komite terkait, dewan direksi, dan pemegang saham. Musk telah secara terbuka mendukung gagasan ini, tetapi karena adanya konflik kepentingan, ia tidak akan terlibat dalam diskusi komite terkait.
Meski dulu Tesla dan SpaceX dianggap sebagai dua perusahaan dengan bisnis yang hampir independen, seiring Musk terus mengembangkan bidang kecerdasan buatan (AI), robotika, manufaktur canggih, komunikasi satelit, serta infrastruktur komputasi — termasuk pusat data di bumi dan mungkin pusat data di orbit di masa depan — batas antara bisnis keduanya semakin kabur. SpaceX dan Tesla sudah berbagi ambisi dalam bidang AI melalui proyek manufaktur chip Terafab yang dijalankan di Texas.
Untuk Tesla, Dan Ives mendukung perusahaan beralih ke produksi Cybercab, dan menyebut Cybertruck sebagai produk yang bersifat niche. Ia percaya bisnis autopilot dan robotika akan menjadi masa depan Tesla, meskipun ia memperkirakan proses perubahan ini tidak akan berjalan mulus. Ia mengatakan: "Masa depan Tesla adalah pada robotika, autopilot, dan Cybercab."
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
JP Morgan: Didukung oleh tiga faktor positif, tren kenaikan pasar emerging market menyebar dari saham-saham AI berkapitalisasi besar ke sektor non-teknologi
J.P. Morgan merilis laporan riset yang menyatakan bahwa tren kenaikan pasar negara berkembang telah meluas dari sejumlah saham AI berbobot besar ke sektor non-teknologi di pasar negara berkembang.
Ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve memicu gelombang penjualan obligasi AS! Obligasi Jepang ikut turun, imbal hasil 10 tahun mendekati 2,8%
Karena data CPI Amerika Serikat bulan Oktober lebih tinggi dari yang diharapkan, pasar semakin mempertaruhkan kemungkinan bahwa Federal Reserve perlu mengambil tindakan kenaikan suku bunga yang lebih agresif. Obligasi pemerintah Amerika Serikat mengalami penjualan pada hari Selasa, dan obligasi pemerintah Jepang mengikuti pasar obligasi Amerika Serikat yang turun pada malam sebelumnya pada hari Rabu.
Inflasi AS tetap tinggi! Goldman Sachs menjadi yang pertama mengubah pendapat: Siklus kenaikan suku bunga Federal Reserve belum berakhir, mungkin akan menambah 25 basis poin lagi pada Maret tahun depan.
Data CPI AS bulan Oktober yang lebih tinggi dari perkiraan yang diumumkan pada hari Selasa mendorong Goldman Sachs untuk mengubah prediksinya bahwa siklus kenaikan suku bunga Federal Reserve akan berakhir pada bulan Desember. Raksasa keuangan Wall Street ini kini memprediksi Federal Reserve akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin lagi pada bulan Maret tahun depan.
Ketakutan adalah bearish terbesar! Morgan Stanley menyerukan untuk membeli saham semikonduktor: Kekurangan lahan dan listrik bukan masalah, proyek yang telah disetujui pun tidak cukup untuk memenuhi permintaan
Morgan Stanley menilai bahwa penjualan berlebihan di sektor semikonduktor baru-baru ini lebih disebabkan oleh kepanikan pasar daripada faktor fundamental, dan ini adalah risiko terbesar saat ini. Didukung oleh permintaan infrastruktur AI, pesanan hilir terus meningkat pesat, sementara pasokan semikonduktor tetap menjadi hambatan utama. Pembatasan LPS justru membuat pertumbuhan menjadi lebih stabil. Dalam jangka pendek, sektor ini mungkin akan berfluktuasi dalam kisaran tertentu dan saat ini telah mendekati titik terendah, sehingga sektor komputasi dan penyimpanan dinilai menjanjikan.
Harga kripto
Lainnya
